CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE à MONTLUCON

Description de l'entreprise

Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée et à taille humaine ?

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, banque régionale et coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème Groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d’innovation.

La BPAURA recrute, dans le cadre d'un CDI, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour la Direction Régionale Savoie Isère. Le poste est basé à Montluçon (03).

Poste et missions

Rattaché(e) au Responsable Régional des CGP de la Direction Commerciale Régionale, vous  travaillez en double relation, en appui du réseau pour développer une véritable approche globale auprès de la clientèle Patrimoniale. Vous apportez une réelle valeur ajoutée de l’approche conseil en développant une synergie avec les Conseillers, Directeurs d’Agence, Directeurs de Groupe.

• Intervenir en appui des agences du secteur de rattachement pour développer et équiper la clientèle patrimoniale
• Réaliser un objectif quantitatif et qualitatif défini par le Marché de la Gestion privée
• Contribuer à l'atteinte des objectifs dans le domaine de l'épargne à long terme (financier, assurance vie, immobilier, ...), en commercialisant l’ensemble de la gamme Patrimoniale et notamment les produits financiers et immobiliers de défiscalisation.
• Proposer et orienter les clients vers des solutions d’optimisation fiscale ou d’ingénierie patrimoniale dans le cadre de bilans patrimoniaux.
• Contribuer à l'élévation du niveau de compétence des Conseillers de Clientèle Privée.
• Apporter sa compétence dans le domaine de la gestion de patrimoine auprès des clients haut de gamme (chef d'entreprise, profession libérale, ...), exigeants, et en attente de conseils avisés

Profil et compétences requises

Profil recherché : De formation supérieur Bac+4 /5 en Gestion de Patrimoine, vous avez une bonne connaissance des techniques bancaires ainsi qu’un sens commercial développé, des qualités d’écoute et de travail en équipe. Expérience souhaitée dans le domaine de la gestion de patrimoine.