Conseiller en Gestion de Patrimoine régional h/f – CDI – Bordeaux chez Groupe BPCE

Description de l'entreprise

Au sein du Groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE), près de 2000 collaborateurs travaillent chaque jour au Crédit Coopératif pour contribuer, grâce à la grande diversité de nos métiers, à donner de la voix aux principes d’une banque engagée. Par nature et par choix, nous partageons avec nos clients une vision responsable de l’économie. 

C’est dans une banque à taille humaine que les équipes du Crédit Coopératif travaillent au développement de la relation commerciale avec des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des coopératives, des PME-PMI, des associations et des mutuelles.  

Mettez votre enthousiasme au service de vos compétences et de vos convictions, dans une banque qui assume ses choix et sa différence.

Poste et missions

Au sein de notre Délégation Générale de Bordeaux, vous mettez en œuvre le plan de développement de l’activité gestion de patrimoine du Crédit Coopératif.

Vous avez notamment en charge les missions suivantes :

• Proposer et animer des actions patrimoniales menées dans la Délégation;
• Développer, fidéliser et suivre un portefeuille clients et prospects patrimoniaux en relation avec les commerciaux des centres d’affaires ;
• Favoriser la visite des clients patrimoniaux en portefeuille et accompagner les conseiller(e)s de clientèle Particuliers de la Délégation en rendez-vous clientèle (identifier les besoins, apporter les réponses pertinentes, négocier les conditions…) ;
• Analyser la situation patrimoniale du client sur le plan privé et professionnel dans le respect de la réglementation en vigueur ;
• Elaborer et rédiger des stratégies patrimoniales et des propositions de placement ;
• Assurer le suivi patrimonial du client selon sa situation et ses besoins ;
• Apporter et transmettre son expertise technique aux commerciaux ;
• Représenter l’entreprise lors de manifestations organisées par ou pour les clients patrimoniaux.

Profil et compétences requises

De formation supérieure Bac+4/5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience bancaire significative sur un poste similaire.

Sensible aux valeurs de l’économie sociale et solidaire, vous disposez d'excellentes capacités commerciales, techniques (rôle d'expertise), pédagogiques et relationnelles.

Ce poste nécessite des déplacements fréquents (permis B requis) et la participation à des manifestations extérieures, principalement sur la région sur la Région Nouvelle Aquitaine.

Notre offre s'inscrit dans le cadre d'un CDI et localisé à Bordeaux.

Informations complémentaires sur le poste

Responsable RH en charge du recrutement : Isabelle BAVAY