Alternant Debt Capital Markets – Dette privée (Euro PP) H/F

Description du poste

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client. En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société. Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL » En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Présentation du service :

La Direction Marchés, Conseil et Financement (DMCF) de LCL est une direction de la Banque des Entreprises en charge des opérations haut de bilan et des opérations de marchés (taux, change, dérivés) pour la clientèle Entreprises de LCL.

L’équipe « financements alternatifs » du LCL est chargée d’originer, structurer et placer auprès d’investisseurs institutionnels des opérations de placements privés principalement sous format Euro PP.

 L’équipe compte 2 personnes et vous travaillerez directement avec les membres seniors de l’équipe.

Descriptif des missions :

Vous participerez à la réalisation d’opérations de placements privés, principalement sous format Euro PP :

• Analyse sectorielle et financière en utilisant notamment des sources internes (ingénieur conseil, études sectorielles) et externes (notes de broker, Bloomberg et Reuters)
• Participation à l’origination d’opérations Euro PP via l’élaboration de supports de présentation et offres à destination de nos clients
• Participation à l’exécution de mandats Euro PP (Rédaction des Infos Memos, structuration de l’opération, placement auprès des investisseurs, travaux sur la documentation juridique) 

Vous participerez aux échanges réguliers avec les autres équipes chez LCL :

• Les équipes commerciales (Banquiers Conseils / Réseau) afin de cibler les émetteurs potentiels en analysant la base clientèle/prospect de LCL
• Les équipes de Financements Structurés et Financement Durables avec lesquelles certaines opérations sont exécutées conjointement
• Vous serez en charge de la veille concurrentielle/sectorielle sur le marché Euro PP, et plus généralement sur les autres marchés de placements privés (Schuldschein) et marché obligataire public: suivi d’actualité, suivi des opérations, étude d’opérations réalisées, suivi des évolutions juridiques liées au marché, évolution de la base d’investisseurs, etc.

Nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Compétences requises :

• Excel,
• Word,
• Powerpoint, éventuellement VBA et Bloomberg
• Anglais C1

Qualités recherchées :

• Motivé,
• Rigoureux et travailleur,
• Vraies capacités relationnelles permettant un travail en équipe

Une première expérience en finance est souhaitée

Vous êtes en cours de formation en Ecole de Commerce, d’Ingénieur ou Université (Bac+5 / M2 (Master Banque/Finance)

Informations supplémentaires

Statut

Inactif

Formation requise

Ecoles supérieures

Lieu

Créteil

Type de Contrat

Alternance/Apprentissage

Permis de conduire FR/EU exigé

Non

Voiture exigée

Non

Lettre de motivation exigée

Non

Langues

Français