Au sein de la Direction vie banque et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès des clients patrimoniaux en collaboration avec le réseau commercial. Vos principales missions seront de : - Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial - Vendre des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique : . Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement . Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé . Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées. . Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins. - Vous suivez régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
Banque / Finance - Gestion de patrimoine
Intitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Type de contratCDI
Catégorie emploiCadre
Description de la missionAu sein de la Direction vie banque et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès des clients patrimoniaux en collaboration avec le réseau commercial.
Vos principales missions seront de :
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial
- Vendre des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
. Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées.
. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Vous suivez régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
-Titulaire d'un diplôme du 3ème cycle ou expérience équivalente sur un poste similaire minimum de 4 ans. Les profils juniors ayant une fibre commerciale seront également étudiés.
-Vous faites preuve de dynamisme et possédez une appétence commerciale.
-Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à collaborer en équipe et à travailler sur des projets transverses, alors n'hésitez pas à postuler.
France, Centre, EURE ET LOIR (28)
VilleChartres
Critères candidat Niveau d'études min. requisBac+2
Niveau d'expérience min. requis6 à 10 ans
25-03-2024
Sélectionnez le secteur qui vous intéresse ci-dessous et n'oubliez pas votre adresse email!
