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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Chartres

Chartres | Eure-et-Loir

Au sein de la Direction vie banque et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès des clients patrimoniaux en collaboration avec le réseau commercial. Vos principales missions seront de : - Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial - Vendre des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique : . Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement . Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé . Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées. . Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins. - Vous suivez régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine

Description du poste

Informations générales
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Description du poste Profil principal

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Type de contrat

CDI

Catégorie emploi

Cadre

Description de la mission

Au sein de la Direction vie banque et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès des clients patrimoniaux en collaboration avec le réseau commercial.

Vos principales missions seront de :
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial

- Vendre des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
. Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées.
. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

- Vous suivez régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine

Profil

-Titulaire d'un diplôme du 3ème cycle ou expérience équivalente sur un poste similaire minimum de 4 ans. Les profils juniors ayant une fibre commerciale seront également étudiés.
-Vous faites preuve de dynamisme et possédez une appétence commerciale.
-Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à collaborer en équipe et à travailler sur des projets transverses, alors n'hésitez pas à postuler.

Localisation du poste Localisation du poste à pourvoir

France, Centre, EURE ET LOIR (28)

Ville

Chartres

Critères candidat Niveau d'études min. requis

Bac+2

Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans

Date de publication

09-11-2017

Plus d'Informations

Lieu
Chartres
Permis de conduire FR/EU exigé
Non
Voiture exigée
Non
Lettre de motivation exigée
Non