Stage_Analyste - Debt Capital Markets Corporate, Corporate Debt Platform, H/F à Paris

Stage Analyste - Debt Capital Markets Corporate, Corporate Debt Platform, H/F

Au sein de l'équipe Debt Market , vous travaillerez étroitement avec les Analysts, Associates VPs, Directors et Managing Directors et vos missions seront les suivants :

• Vous participez à l'étude de dossiers, le suivi commercial et l’élaboration des présentations à destination des émetteurs. Vous jouez un rôle actif majeur dans la rédaction et la mise en forme de ces présentations.
  

• Vous recherchez des informations financières sur les clients afin de documenter et d’argumenter les dossiers présentés à la Direction Financière des émetteurs.
  

• Vous réfléchissez conjointement avec les originateurs seniors aux solutions de financement ad hoc en fonction des besoins et caractéristiques spécifiques des émetteurs.
  

• Vous établissez des mises à jour régulières sur l'avancée des différents dossiers et les outils de suivi de marché. 
  

• Vous établissez, le cas échéant, des mémos de crédit décrivant l’émetteur aux investisseurs, ainsi que des mémorandums d’information dans le cadre de placements privés.
  

• Vous collaborez avec les juristes, les équipes de ventes, les syndicateurs, les banquiers d’affaires, les analystes crédits.
  

• Vous coordonnez les informations entre les différents bureaux de Paris, Londres, Zurich et New York.
  

L'environnement de travail, c'est important ! 

Au sein de la division Corporate & Institutional Banking de BNP Paribas, l’équipe Debt Markets regroupe environ 200 professionnels situés dans 6 pays européens - Londres et Paris étant les principaux hubs. 

La banque de financement et d’investissement du groupe BNP Paribas apporte à de grands groupes français et internationaux des prestations à forte valeur ajoutée dans les domaines du conseil aux entreprises, du financement bancaire ou auprès d'investisseurs institutionnels, du financement d'actifs immobiliers et de montages et de financements structurés. 

Au sein de la Corporate Debt Platform de Paris, vous serez intégré(e) à l’équipe Origination Obligataire/Debt Capital Markets (Corporate). 

Votre mission consistera à assister les originateurs seniors dans leur mission de conseil auprès des entreprises françaises sur les modalités d’accès au marché de la dette obligataire, de la structuration, du montage et de la vente d'émissions obligataires sur le marché primaire dans différentes devises.

L’activité de l’équipe est au carrefour de plusieurs métiers (syndication, analyse crédit, vente, trading, juridique) et en liaison permanente avec les autres départements de la banque d’investissement.

Debt Markets travaille étroitement avec un grand nombre d’équipes au sein de la banque (Sponsor Coverage, M&A, ECM, Industry Groups, Legal, Loan& Bond Syndicate, Rating Advisory).

L'équipe est basée à Paris, Place du Marché Saint Honoré.

Stage très opérationnel et enrichissant. 

Vous serez amené à travailler dans un environnement dynamique et challengeant au sein d’une des meilleure équipe européenne de financement. 

Vous y développerez rapidement vos compétences en analyse crédit et modélisation et découvrirez un large éventail de secteurs et de produits. 

L'avantage de l'équipe DCM IG France est que l'équipe est petite et le deal flow est important, ce qui permet une très grande exposition du stagiaire qui a un rôle a part entière dans l'équipe

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur :

Elle sera abordée à l’issue de votre parcours de recrutement. Elle dépend de votre formation et de votre niveau d’études.

Etes-vous notre prochain stagiaire ?

Vous êtes étudiant(e) en Grande Ecole de Commerce, MSc (spécialisation Finance).

Vous avez un grand intérêt pour les marchés financiers.

Votre adaptabilité, votre capacité à collaborer et à communiquer seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela votre sens de l’organisation, votre capacité d’analyse et de synthèse, votre proactivité pour finir de nous convaincre.

Enfin nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

Stage à pourvoir à partir de Mi-Décembre 2020 / Début Janvier 2021 pour une durée de 6 mois.