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Conseiller en Gestion de Patrimoine à Calais

Description de l... Acteur clé de l’économie régionale, la Banque Populaire du Nord soutient et encourage l’audace de tous ceux qui entreprennent. S’engager au service des projets personnels et professionnels de ses...

Description du poste

Description de l'entreprise

Acteur clé de l’économie régionale, la Banque Populaire du Nord soutient et encourage l’audace de tous ceux qui entreprennent.
S’engager au service des projets personnels et professionnels de ses clients et sociétaires, leur donner « envie d’agir », et les accompagner dans la durée, tel est l’esprit Banque Populaire.
La Banque Populaire du Nord fait partie du 2ème groupe bancaire français : le Groupe BPCE. Son réseau est constitué de 135 agences de proximité, 2 agences patrimoniales et 7 agences entreprises,  réparties dans le Nord, le Pas de Calais, la Somme, l’Aisne et les Ardennes.


Poste et missions

Mission 1 : Vous développez par la recommandation, prospection et prescription un portefeuille de clientèle patrimoniale et fortunée du secteur dont vous avez la charge

- Vous participez au développement de votre portefeuille en travaillant la recommandation, la prescription, les clientèles cibles de la banque
- Vous réalisez des visites régulières des établissements prescripteurs de votre secteur
- Vous mettez en œuvre lors de chaque entretien la recommandation 

Mission 2 : Vous fidélisez votre portefeuille dans le respect des règles de procédure de confidentialité, sécurité, rentabilité et qualité de la banque par le conseil et la vente de produits et services de bancassurance adaptés aux besoins des clients et prospects

  • Vous planifiez vos séances de phoning sur la base de votre CRM.
  • Vous fidélisez la relation clients par des entretiens programmés (en face-à-face ou à distance) en agence, ou à l’extérieur. 
  • Vous identifiez les besoins des clients et prospects et y répondez en leur proposant les produits et services de bancassurance adaptés
  • Vous effectuez des études patrimoniales sur la clientèle et les prospects à potentiel
  • Vous sollicitez les expertises internes (Ingénierie Patrimoniale, Gestion d’Actifs, Ingénierie Financière) et la Banque Privée chaque fois que nécessaire.les produits et services de bancassurance adaptés,
  • Vous réalisez un objectif de PNB par la vente de produits GP à enjeux

Mission 3: Vous participez au respect des règles de la banque en matière de conformité et d’engagement de services.

  • Vous veillez au respect des procédures et à la conformité de toutes les opérations
  • Vous fiabilisez la totalité des données clients de votre portefeuille,commerciales réalisées,
  • Vous répondez aux demandes de vos clients par téléphone, courrier et e-mail, dans le respect des engagements de service de la Banque

Profil et compétences requises

Vous êtes impérativement diplômé(e) de l’enseignement supérieur : BAC+5 type Master 2 gestion de patrimoine, DU Gestion de Patrimoine.

Vous disposez d'une expérience réussie sur un poste similaire, ou vous avez su démontrer des capacités commerciales et relationnelles avérées.

Curieux, pédagogue, vous saurez accompagner les collaborateurs de votre groupe dans le suivi et le développement des clients à potentiel de leurs portefeuilles.


Date de publication: 29/11/2018

Date de publication

28-02-2024

Informations supplémentaires

Statut
Inactif
Lieu
Calais
Type de Contrat
CDI - Temps plein
Secteur
Vente
Permis de conduire FR/EU exigé
Non
Voiture exigée
Non
Lettre de motivation exigée
Non

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