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Conseiller en Gestion de Patrimoine - Groupe de Lille sud

Description de l... La réussite est en vous !Depuis toujours, nous sommes la banque de ceux qui osent et entreprennent, et un acteur clé de l’économie régionale, sur notre territoire composé des départements du Nord, du...

Description du poste

Description de l'entreprise

La réussite est en vous !
Depuis toujours, nous sommes la banque de ceux qui osent et entreprennent, et un acteur clé de l’économie régionale, sur notre territoire composé des départements du Nord, du Pas de Calais, de la Somme, de l'Aisne et des Ardennes.

La Banque Populaire du Nord accompagne ses clients au sein de ses 135 agences de proximité, ses 7 agences Entreprises et ses 2 agences Patrimoniales. Nous faisons aussi partie du 2nd plus grand groupe bancaire français, le groupe BPCE.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise dans laquelle le collaborateur est au cœur des priorités et qui fait des compétences le cœur de sa politique RH ?
La promesse d’excellence dans la relation clients correspond à vos valeurs ?

Alors, rejoignez la Team Groupe Lille Sud de la BPN et apportez votre contribution à la satisfaction de nos clients !


Poste et missions

Mission 1 : Vous développez par la recommandation, prospection et prescription un portefeuille de clientèle patrimoniale et fortunée du secteur dont vous avez la charge

- Vous participez au développement de votre portefeuille en travaillant la recommandation, la prescription, les clientèles cibles de la banque
- Vous réalisez des visites régulières des établissements prescripteurs de votre secteur
- Vous mettez en œuvre lors de chaque entretien la recommandation

Mission 2 : Vous fidélisez votre portefeuille dans le respect des règles de procédure de confidentialité, sécurité, rentabilité et qualité de la banque par le conseil et la vente de produits et services de bancassurance adaptés aux besoins des clients et prospects.


- Vous planifiez vos séances de phoning sur la base des clients de votre portefeuille miroir.
- Vous fidélisez la relation clients par des entretiens programmés (en face-à-face ou à distance) en agence, ou occasionnellement à l’extérieur, pour développer les encours de collecte, de crédits et le taux d’équipement de votre portefeuille
- Vous identifiez les besoins des clients et prospects et y répondez en leur proposant des produits et services de bancassurance adaptés
- Vous effectuez des études patrimoniales sur la clientèle et les prospects à fort potentiel
- Vous réalisez des entretiens avec les clients de votre portefeuille miroir et prospects et commercialisez les produits et services de bancassurance adaptés.


Mission 3 : Vous apportez votre expertise aux conseillers clientèles en matière de gestion patrimoniale, et traitez en priorité les segments de clientèle à forte capacité d’épargne


- Vous apportez une valeur ajoutée en matière de conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux
- Vous entretenez vos connaissances financières, juridiques et fiscales


Mission 4 : Vous participez à la sensibilisation et à la culture financière et fiscale des collaborateurs des agences de votre groupe


Profil et compétences requises

Vous êtes impérativement diplômé (e) de l’enseignement supérieur : BAC+5 type Master 2 gestion de patrimoine.

Vous disposez d'une expérience réussie sur un poste similaire, sur lequel vous avez su démontrer des capacités commerciales et relationnelles avérées.

Curieux, pédagogue, vous saurez accompagner les collaborateurs de votre groupe dans le suivi et le développement des clients à potentiel de leurs portefeuilles.


Date de publication: 11/03/2019

Date de publication

28-02-2024

Informations supplémentaires

Statut
Inactif
Lieu
Lille
Type de Contrat
CDI - Temps plein
Secteur
Vente
Permis de conduire FR/EU exigé
Non
Voiture exigée
Non
Lettre de motivation exigée
Non

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