Description de l'entreprise
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.
Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l’ensemble du territoire national avec ses 1 200 collaborateurs et un réseau de 49 agences.
Parcours sur mesure, accompagnement individualisé, culture de l'excellence, venez valoriser votre expérience à nos côtés.
Poste et missions
La Direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son agence de Montpellier, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F confirmé(e) et expérimenté(e).
En synergie avec l'équipe locale et bénéficiant de l'appui permanent du Pôle Gestion Privée, votre mission consiste à :
- Gérer, conseiller, fidéliser et développer un portefeuille de clients dans le cadre d'une relation globale (financements, allocations et arbitrages d'actifs, défiscalisation) dans le respect du conseil en investissement, des risques et conformité ainsi que de la rentabilité des opérations
- Gérer, dynamiser, développer un fonds de commerce Particuliers qualitatif
- Assurer l'apport de nouveaux clients et de nouvelles affaires
- Garantir la gestion du risque
- Développer les synergies avec les agences entreprises
La mission intègre la réalisation et la réussite d'objectifs individuels et collectifs préalablement définis mais aussi organisationnels.
Le collaborateur devra reporter hebdomadairement ses actions et résultats auprès de sa hiérarchie dans le cadre des réunions commerciales
Profil et compétences requises
Compétences techniques :
- Connaissance des produits bancaires particuliers et des marchés financiers,
- Connaissance des techniques de vente, des techniques d’analyse du risque et de la fiscalité des personnes physiques et morales.
Qualités requises :
- Présentation & aisance relationnelle
- Dynamisme & ténacité commerciale
- Capacité d'organisation et rigueur
- Fort tempérament commercial & en particulier goût pour la conquête
- Capacité à traiter des dossiers complexes avec des interlocuteurs exigeants
- Autonome & coopératif ; esprit d’équipe & sens aigu du service.
Date de publication: 09/07/2019
